در اوایل دوره ادو، در میان کشتی‌های دزدان دریایی که در دریاهای نزدیک ریوکیو و کره پرسه می‌زدند، کشتی‌ای به نام سوئ‌یوشی به رهبری مردی به نام میساکی شوگورو حضور داشت که به بی‌رحمی شیطانی‌اش معروف بود. شوگورو قانونی داشت: او تمام مردان کشتی‌هایی را که غارت می‌کرد می‌کشت، در حالی که زنان برای لذت‌جویی میان خدمه تقسیم می‌شدند. با این حال، خود او هرگز به هیچ زنی دست نمی‌زد. در کشتی دختر جوانی به نام کوگانه حضور داشت که از بچگی در کشتی بزرگ شده بود و لباس پسرانه می‌پوشید. او بدون اینکه دیگران بدانند، پنهانی عاشق شوگورو شده بود.

کیکوجی فرزند یک خانواده بازرگان در اوساکا است که قدرت سنتی آن در دست زنان خانواده است. او که توسط مادر و مادربزرگ سلطه‌جویش مأمور شده تا وارثی دختر برای کسب‌وکار خانوادگی به دنیا آورد، با درماندگی تماشا می‌کند که همسرش به دلیل به دنیا آوردن فرزند پسر از خانه بیرون رانده می‌شود. او که به یک زندگی بی‌بندوبار کشیده شده و معشوقه‌هایش نیز موفق به به دنیا آوردن دختر نمی‌شوند، در نهایت چنان خسته و فرسوده می‌شود که دیگر هیچ‌چیز برایش اهمیت ندارد.

شوهر میان‌سالی که همسر جوانی دارد، چنان از جوانی او مرعوب شده که دیگر نمی‌تواند از نظر جنسی برانگیخته شود. راه حل او این است که پای معشوق دخترش را به زندگی همسرش باز کند.

پنج دختر هم‌کلاسی از دانشگاهی در توکیو در اولین بخش از پیاده‌روی دسته‌جمعی خود هستند که یکی از آن‌ها به نام ماساکو در ایستگاه راه‌آهن بیمار می‌شود. اوسن، خدمتکار میانسال یک مسافرخانه در همان نزدیکی، او را به آنجا می‌برد و با کمک دکتر مینامی، پزشک جوانی که بیماری او را ذات‌الریه خفیف تشخیص می‌دهد، از او پرستاری می‌کند. با قرار گرفتن ماساکو در دستان امن پزشک و نیاز او به چند روز استراحت برای بهبودی، هم‌کلاسی‌هایش به سفر خود ادامه می‌دهند. با این حال، روند بهبودی ماساکو به دلیل شخصیت لوس و نابالغ او و تصمیمش برای مجازات کردن دنیا به خاطر از دست دادن مادرش، با مشکل مواجه می‌شود.